北京欣财略咨询有限公司

工作职责：
·汇报给支行行长，负责为银行开发潜在客户
·为客户建立、提供专业的资产管理服务
·为客户提供专业的账户管理及最新的市场信息
·主动、积极地为客户推荐银行的各类理财产品
·和营运、市场部门保持良好的合作关系职位要求：
·本科及以上学历，金融、银行、对外贸易专业毕业
·良好的英语听说能力、英语CET
-6以上
·良好的MS Word 、 Excel 技能
·强烈的客户服务意识，优秀的沟通表达能力、逻辑分析能力、自我激励和压力承受能力

美国金融管理学会（American Academy of Financial Management 简称AAFM）成立于1995年，致力于在全球范围内提高金融服务业专业水准的协会，所颁发的证照以投资规划、资产管理、财富管理为核心，成为美国深受欢迎的金融从业人员资质认证机构，目前在全球75个国家和地区拥有近5万名会员，学会于2000年设立亚洲发展中心，全面负责亚洲地区金融专业人才的培养。目前与世界顶尖的金融机构保持良好的合作关系，包括花旗银行、汇丰银行、荷兰银行、瑞银集团等，对国外的金融服务业有深入的了解和洞察，愿意为国内的有识之士提升专业水准提供帮助。外资金融机构投资理财岗位职前培训招生简章背景介绍2006年底我国金融业按照WTO的要求，全面对外资金融机构开放，越来越多的金融机构涌入北京、上海、广州等大城市，纷纷开设新的网点，迅速扩大理财顾问队伍，都在准备为中国的富裕人群提供更好、更完善的服务，在这个大趋势下，国内的金融专业人才，特别是投资理财方面的专业人才显得越来越稀缺，预计今年北京市场上外资银行网点就将新增30个，需要补充理财顾问900人，同时，本地银行、证券公司、理财顾问公司、基金公司也需要招募更多，更优秀的理财顾问，预计市场新增人数将达到5000人。招生条件1、大学应届本科、硕士毕业生，具备优秀的综合素质，分析问题能力强， 与人沟通能力强，英文水平六级，专业不限，热爱金融投资分析，并有志于从事金融投资理财工作。2、大学本科毕业，有1年以上工作经验，综合素质高， 英文水平良好，对投资理财感兴趣， 愿意今后从事投资理财方面的工作。3、愿意提升个人投资能力的个人投资者。招生流程初次面试审核入学条件——教材自学基础知识——讲师面授理财实务——考试合格颁证——用人单位面试——录用获得证书学员考试成绩合格获得由美国金融管理学会颁发的RWM（Registered Wealth Manager）证书。RWM可进阶为CWM（Chartered Wealth Manager）特许财富管理师。就业前景理财规划作为一种职业，中国开放的金融格局决定了它广阔的发展空间。目前国内金融机构对VIP客户的分层服务，还处于产品销售与附加服务阶段，还远不是理想状态的理财业务。随着外资金融机构在国内纷纷设立网点，对高端客户理财规划业务人员形成巨大的需求。通过学习及综合考试者，可以获得美国金融管理学会颁发的RWM资格证书,并优先得到本项目组定向联系的十几家内、外资金融机构的招募机会，可以进入财富管理部、产品开发部、市场研究部工作。课程模块模块一、投资理财概述（1天）·投资理财概述·投资理财的基本概念·投资陷阱分析·家庭资产配置模型介绍·投资风格分析·国内投资市场特征介绍模块二、投资产品（2天）·股票的基本概念、投资分析、投资实务·基金的基本概念、产品分析、投资方略·外汇的基本概念、投资策略和技巧·衍生产品，包括期货、期权模块三、投资理财实务（2天）·理财的投资目标·投资偏好·投资的限制条件·产品及组合适合人群·宏观经济与投资理财招生说明会时间：2007年5月24日（周四），5月31日（周四），6月7日（周四）晚6：40-7：40地点：中央财经大学主教学楼119室预约入学面试面试时间：2007年5月12日，5月19日，5月26日，6月2日上午11：00前也可于6月9日前的周一至周五9：00-11：30前来面试，请提前一天预约面试地点：海淀区知春路1号学院国际大厦1812室（学知桥西北角）报名事宜学时：5天，共30学时授课及考试语言：中文报名时间：截至2007年6月8日开课时间：2007年6月9日—2007年7月7日，每周六上课考试时间：2007年7月14日用人单位面试时间：2007年7月18-20日费用：3800元/人（包括培训费，教材费，场地费，考试费）授课地点：中央财经大学主教学楼联系人：秦小姐预约及报名电话：010-82337186/010-82337966/010-82337188常见问题解答1．RWM(Registered Wealth Manager)证书有何特点？RWM(Registered Wealth Manager)证书是特许财富管理师预备师的英文简称，是财富管理中的初级认证，是由美国金融管理学会（AAFM）推出的全球统一认证。2．RWM与CWM的关系，如何升级为CWM？CWM（Chartered Wealth Management）是特许财富管理师的英文简称，是针对具有财富管理工作经验的专业人才的认证，也是由美国金融管理学会（AAFM）推出的。在获得了RWM的证书的基础上，再经过三年的工作实践积累 和30小时的培训及考试，可以获得CWM证书，比目前市场上公开的CWM 培训将节省30%的学习费用和50%的学习时间，为你以后在财富管理行业进一步发展提供机遇。3．如第一次考试没有通过，该怎么办？如果第一次考试没有通过，我们将免费提供一期学习，但需要交纳800元考试费。