| 职 位 描 述： |
“长江证券金融•证券大学生实习基地”，主要针对大四学生，通过6个月系统培训（证券业务操作培训、理论培训、从业资格考试培训、公司理念培训等等），熟悉证券每个岗位的工作流程，培育有志在金融证券方向的大学生，实现大学生的金融职业发展生涯，培养新一代的金融人才。实习结束经过考核后，录用签订就业协议书和劳动合同。本次实习期从08年12月1日开始。
第三章 理财顾问的岗位职责
第八条 根据《长江证券股份有限公司理财顾问服务规范》开展工作。营业部理财顾问须认真了解《长江证券股份有限公司理财顾问服务规范》有关内容，并据此开展各项客户服务工作，规范客户服务流程，提高客户服务质量。
第九条 客户资料的建立和日常维护。营业部理财顾问应主动、积极了解所属客户的各种资料，建立客户服务档案，并定期进行检查更新。同时，对于客户的相关资料，理财顾问应严格保密。
第十条 研发报告及资讯产品的推送。在了解客户需求的基础上，按公司规定的产品推送标准化流程将研发报告及资讯产品通过各种渠道推送给客户，提高客户获取优质资讯服务的便捷性和时效性；原则上不允许理财顾问推送或发表与公司观点相反的报告、资讯或评论。
第十一条 为客户提供投资理财产品和服务。营业部理财顾问应根据客户的需求和特点，推介适合客户的理财产品，并为客户提供投资理财建议或报告。
1、与客户的日常交流。营业部理财顾问应加强与客户的日常沟通与交流，要采取多种形式与客户建立更紧密的关系。应以书面形式或电子文档形式详细记录客户联络情况，并录入营销管理平台，具体拜访频率以使客户满意为宜。同时，应注意加强客户个性化关怀，增加客户对公司的忠诚度，稳定客户群体。
2、积极参加公司的各项业务培训。营业部理财顾问有权利也有义务参加公司的各项业务培训，认真学习，并利用业余时间钻研业务知识，提高为客户服务的能力。
3、处理客户的个性化需求和意见。对于客户的咨询、投诉或需求，实行“首问负责制”（属于其他理财顾问管理的客户可转给相应的理财顾问）。营业部理财顾问应努力满足客户有关需求；不能满足的，应及时转到有能力解决的部门，并全程跟踪事件的处理情况，及时向客户反馈。
第十二条 客户拓展和产品销售。营业部理财顾问除了做好客户服务工作外，必须积极开展客户拓展和营销工作，并努力销售公司指定产品及代销的各种产品。
第十三条 日常服务。营业部理财顾问负责客户的新股申购提示、中签提示、配股提示、增发提示以及其它与客户相关的信息公告提示等工作。同时根据自身岗位职责和营业部安排做好其他现场和非现场客户的相关服务工作。
第十三条 客户经理的岗位职责
1、拜访客户、发展客户、完成任务指标；
2、服从营业部、渠道业务网点的日常管理和工作安排,严格执行考勤纪律；
3、积极参与营业部与渠道业务网点统一组织安排的各项营销活动；
4、及时维护和更新渠道业务网点内的各种宣传资料，包括横幅、宣传展板、海报、宣传折页等宣传资料；
5、主动向客户推荐公司的各项产品和服务，派发宣传资料；
6、指导并协助客户办理开户等有关手续；
7、按要求填写各类表格，搜集、整理各种市场信息（竞争对手营销策略、客户建议及渠道业务网点基层业务反馈等）；
8、每周向营销主管提交工作日志，服从营销主管的管理、辅导和工作分配；
9、完成公司交办的其它事项。
第三十条 营销主管的岗位职责
主要职责 具体执行 上报表格
1、负责所辖团队客户经理的招聘及培训工作 定期上报招聘及培训计划，经营业部总经理批准后实施。 －
2、负责所管辖区域的营销计划的制定和实施 每月1日提交下月推广计划，营业部下达任务指标，月底总结和考核。 月度工作计划
3、负责所管辖区域队伍的建设和日常管理工作 定期检查渠道业务网点情况和营销人员出勤情况。 客户经理考勤表、营销主管周报表
4、定期组织营销活动 营销人员分成小片区，一个月内各区开展不少于四次营销活动。 户外营销申报表
5、负责本区域人员周会及培训 每周召集营销人员开例会，形成汇总意见及建议上报。 营销主管周报表
6、负责辖区内相关合作单位的协调工作，定期拜访渠道业务网点 每半月至少与辖区驻点渠道业务网点相关人员沟通一次，并随时入驻新的有价值网点。 营销主管周报表
7、负责辖区内渠道业务网点的宣传品布置和设备的监管 网点宣传折页必须上架，营销桌、桌牌、宣传品到位。 营销主管周报表
8、收集、整理各种市场信息，并及时向上级领导汇报 按公司要求收集客户反馈意见，进行客户调查。了解竞争对手动态，并按公司要求进行调查。 营销主管周报表
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