[上海]上海奥正投资管理有限责任公司

CFP（Certified Financial Planner）是注册理财规划师的简称，又译为注册金融策划师，是国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格，由CFP标准委员会(CFP Board of Standards)考试认证。它的起源，是在1972年，美国社会陷入严峻的经济与政治危机时期，"滞胀"作为一个词汇，堂而皇之地出现在字典中。高利率、两位数的通货膨胀、长期熊市、繁琐的税收体系、越南战争的泥潭、"水门事件"以及石油危机，彻底打破了美国公众自第二次世界大战结束以来养成的乐观情绪。人们开始意识到，他们不能再依靠政府或雇主来应对未来子女教育、医疗保健与养老方面的诸多挑战。个人理财成为必需，由此，美国首批CFP诞生。

CFP的专业知识，涵盖财务规划的过程、客户需求分析、职业道德及法律监管、保险、投资、税务及财产规划等方面基本知识和综合应用。

CFP的主要职责是为个人或家庭提供全方位的专业理财建议，保证人们的财务独立和安全。根据客户所提供的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一整套符合其个人特征的理财方案，并通过调整不同金融产品的组合，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

随着中国的入世，国外金融理念将越来越多地影响国内投资者，其中也包括投资理财。随着我国经济的进一步发展，人们收入的进一步提高， 个人财富规划的需求也越来越大，而CFP面对激烈的市场竞争，源于其鲜明理念和完整体制共同形成的核心竞争力，能够在个人金融理财领域一枝独秀，成为众口赞誉的"黄金标准"。相信不久的未来，CFP行业会在中国逐渐成熟而蓬勃发展。

奥正财富管理（AMC Group）99年来到上海为在中国工作的外籍行政人士提供全方位的投资理财咨询。2005年起了奥正成立了为中国本地客户服务.的团队。 公司经过多年的磨合融合了丰富国际理财经验和本地文化为客户提供一站式的综合理财服务等。

This job involves client database management, identifing prospects by using interent and teleopone. Assisting daily client service works.

 

Be able to communicate fluently in English, basic reading and writing skill. Previous Tele Marketing job experience is prefered

 

主要工作任务包括客户数据库管理，运用网络及电话发掘准客户。协助日常客户服务工作。　

 

能够有英语日常对话及读写能力。有电话销售经验优先。

 

Qualifications:

 

1、Junior is preferred

 

2、Excellent communication skills

 

3、PC computer skills: MS Word, Excel, Outlook

 

4、Great voice

 

Hours and length of commitment:

 

Interns may work minimum30 hours per week. the role is for long term employment as a trainee consultant.

 

Position to start as soon as possible.

 Email; hr_senior@

网址; ww***com[点击查看]

地址：上海卢湾区徐家汇路555号 邮编：200023