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知钱俱乐部是国内投资人教育产业化的开创者和全球创新的金融服务业态，致力于打造金融服务外包EMS体系，目前已经形成以投资者教育（Education）为核心、金融企业营销传播（Marketing）专业外包服务为支撑、专业机构理财产品分销（Sales）服务为延伸的系统服务架构。

E:中国投资者教育产业化的开创者。“投资需要学习、知钱方能赚钱”是知钱俱乐部的核心理念之一，公司致力于打造证券投资领域最具价值和影响力的第三方平台，形成了“金融名家”、“私募英雄”、 “机构声音”和“财经名博”等特色主题活动，每年为投资者奉献上百场高端财经讲座，知钱培训则是在知钱活动的基础上，针对不同层次的投资者进行系统化的投资教育，旨在为参与者提供受益终生的方法、理念、原则。目前已经形成“3系”、“名门3系”两大培训品牌，探索出兼具普及性、实用性、权威性的教学体系。所谓“3系”即锻造扎实的知识体系、建立实战的操作体系、修炼坚韧的心智体系。 “名门3系”则围绕专家传授其自成体系的实战模式。目前知钱“3系”品牌不断深入人心，学员普遍受益菲浅，诸多专业机构和个人作为课程的代理商向全国投资者传播。

M:金融营销传播的领袖企业。金融机构（包括银行、证券公司、信托公司、保险公司、基金公司等）是国家经济血液的中转站，伴随中国市场经济的日趋成熟和深入，为金融客户提供优质、贴心的金融产品和服务成为各大机构的业务重心。知钱紧紧跟随金融混业经营的大趋势、抓住金融机构品牌传播、市场营销、个性化高端服务等切入点，通过旗下了望营销传播机构自2002年起为国内重点金融机构提供了几百个品牌营销解决方案，成为金融业最专业的财经公关提供商。公司拥有得天独厚的金融行业营销经验和媒体资源，拥有顶级的营销专家、经济界人脉资源，拥有策划、设计、摄影、物流、印刷、媒介、投放等专业的团队。服务内容自成一体，涵盖创意设计、平面制作、营销策划、活动组织、市场与行业研究、礼品采购、供应链一体化、危机管理等、品牌推广、影视制作、广告投放等

S:第三方理财的创新模式。伴随中国市场经济的不断深入，中产阶层和富裕阶层正在快速形成，??是这些所谓“高净值”群体的共同诉求。知钱俱乐部始终立足为客户创造价值的宗旨，严格筛选合作的产品，通过考察历史业绩、基金经理综合素质、团队水平等方式，结合整体市场的估值水平有选择地向客户推荐理财产品。自2008年起知钱先后代销了“金宏源一号”、“武当系列产品”、“汇利系列产品”、“同威系列产品”、“东方远见2期”、“光大银行阳光私募基金宝”、“源乐晟系列产品”、“菁英时代2期”等诸多信托或集合理财类产品，累计募集约近亿元。
2010年将是知钱金融服务集团跨越式发展的开始，未来三年知钱将公司运作上市作为基本的奋斗目标，结合已有的模式业务发展规划的重点可以概括为：
第一，E强化－成为中国投资者教育的领导品牌。通过完善我们已探索成功的“名家讲座”、“3系培训”等产品以及新产品的研发，通过主要金融城市开设直营店、发展代理加盟商等方式直接为百万计的中高端投资人进行投资培训。
第二，M提速－成为券商、银行、基金等金融机构市场营销的全国性外包供应商。核心是优先为国内金融企业50强提供深度、一体化服务；继续提升品牌传播、资源整合、创意设计、高效执行的综合能力；快速占领上海、深圳市场（目前已在深圳设立了办事处）。
第三，S转型－打造国内知名的面向高净值客户的理财顾问。重在打造专业资深的理财顾问团队，为客户提供量身定做的个性化理财解决方案；倡导产品组合，增加稳健理财品种、股权投资类项目等。
第四，搭建知钱资产管理平台，引入民间实战高手，发行、管理系列阳光私募基金。
第五，建设覆盖全国的线上线下平台，让知钱成为中产阶级和富裕阶层的快乐财富空间，注册用户达1000万的规模、知钱咖啡茶馆登录全国主要经济发达城市。
总之，未来三年将是知钱俱乐部跨越式发展的重要时期，公司预计在2010年和2011年分别开发两个区域市场共4个分公司，其中2010年重点开发上海、深圳市场，完成公司在上海和深圳的战略布局；2011年则重点开拓武汉、浙江等金融市场。公司将加大投资力度，积极引进专业人才、快速推进新产品开发和营销传播；公司也将对目前的网络系统进行全面升级改造，打造真正意义上的网络快乐财富空间。同时公司开始根据创业板的相关规定和要求，在完善公司法人治理结构、健全公司各项运营制度（包括财务制度）和经营目标的设置与落实等方面进行积极的准备，力争在2012年实现上市目标。

目前公司已达到创业板上市的基本条件，国内多家知名的投资机构正在启动对我们的投资计划。公司创始人将拿出10%的股份奖励公司发展中的重要人力资源贡献。卓越的梦想需要卓越的人才共同实现。公司欢迎有知识、有经验、有激情的青年才俊加盟。