助理理财规划师: 为已经在银行购买我公司产品的中高端客户提供专业的售后服务及专业的理财建议,满足客户风险管理、储蓄规划、医疗养老、投资理财、财务管理等系列的理财需求,协助客户达成最理想、最完善的各种理财保障规划。
理财规划师: 为已经在银行购买我公司产品的中高端客户提供专业的售后服务及专业的理财建议,满足客户风险管理、储蓄规划、医疗养老、投资理财、财务管理等系列的理财需求,协助客户达成最理想、最完善的各种理财保障规划。
储备理财主管: 为已经在银行购买我公司产品的中高端客户提供专业的售后服务及专业的理财建议,满足客户风险管理、储蓄规划、医疗养老、投资理财、财务管理等系列的理财需求,协助客户达成最理想、最完善的各种理财保障规划。
理财主管:1.为已经在银行购买我公司产品的中高端客户提供专业的售后服务及专业的理财建议,针对个人、家庭、企业经营进行风险管理、储蓄规划、医疗养老、投资理财、财务管理、财务咨询和代理记帐等系列的理财需求,最终协助客户达成最理想、最完善的各种理财保障规划;
2、制定小组工作计划,并分配落实,确保工作计划达成;
3、团队管理,公司信息的上传下达;
4、团队成员工作技能培训,协助处理内部关系、客户关系。