[上海]上海优理投资管理有限公司

上海“优理财”投资管理有限公司成立于2013年8月，总部设在上海，致力于为客户提供财富管理解决方案及一站式优质金融产品。
公司下设产品项目部，渠道部，直销部，综合部等部门。
“客户第一”是公司的准则。我们的客户主要为国内的高净值人群及有财富管理需求的机构。通过对客户理财目标、资金状况、风险承受能力、人生阶段的综合分析，独立、客观地站在客户的角度，审慎地筛选产品，将信托、证券、公募基金、保险等金融理财机构产品组合起来，为客户度身定制专属的资产配置方案。同时，公司也会为客户提供高品质的增值服务，如：金融论坛、健康养生、子女成长、生活休闲等。在协助客户资产保值增值的同时，陪伴客户实现理想生活。
“优理财”公司希望成为客户最值得信赖的财富伙伴、成为员工最乐意服务的公司、成为股东最满意投资的公司。