[上海]红上财富（上海）投资管理有限公司

红上公司是一家总部位于上海，同时拥有上海、西安、北京（筹）、海外部四大运营 中心的综合性金融服务商。公司集上海股权交易所EPO、企业海外上市、国内及海外保险、 信托产品销售、资产管理等综合财富管理；信用评估与管理、信用数据整合服务、小微借 款咨询服务与交易促成、助农、助学、助残等公益理财、互联网金融信息对称化服务于一 体的综合性现代服务业企业。集团公司通过业已建立的全国服务网络，为广大客户提供全 方位、个性化的普惠金融与财富管理服务。
   

岗位职责
    1. 结合公司产品的特点，为客户建立专业、个性化的财富管理咨询服务；
    2. 根据销售业务计划，开发新客户，达成销售目标；
    3. 定期做好客户回访，维护老客户，同时积极地为客户解答各类理财产品的相关问题；
    4. 学习最新发行的各类理财产品信息，及时向客户送各类最新理财产品的相关信息；
    5. 按时统计理财产品销售情况并及时汇报销售业绩，撰写销售报告；
    6. 遵守公司制度，不违反金融行业相关法律法规，不得违反职业操守。
    7. 及时了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。