职位:理财顾问(理财策划师)
工作职责:
1. 负责开拓目标市场,与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,根据并分析客户的需求制定合理的投资产品,为客户提供理财建议提供投资服务
2. 分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议 ;
3. 负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系‘
4. 收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案;
5. 负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态;
6. 负责市场创新产品研究和总部标准化咨询产品个性化加工以及本区域推广工作;
7. 为其名下的客户提供专业化、差异化、个性化的投资咨询等增值服务,为客户提供有针对性的、适合投资者需求的各类金融产品配置与销售服务;
8. 以存量客户的保有和资产增长为主要工作目标,同时以专业化服务吸引存量客户转介绍,以存量促增量。
企业简介:
智顺扬咨询服务有限公司是一家致力于为客户量身定制一系列海外资产配置方案的咨询服务公司,自成立以来,公司在全体员工的努力下正健康快速的发展。
公司总部设立在深圳市前海中心区,是最具发展潜力的咨询服务公司之一。 公司已在中国香港、东莞、内蒙古、无锡等地设立多家分公司,同时北京、上海、西安等地的分公司也正在筹备之中。
随着公司的快速发展,公司与香港多家实力雄厚的金融机构和大型医疗机构保持着长期密切的战略合作关系,并由多名具有国际资质的理财策划师、专业的理财顾问及经纪人组建的团队,根据客户实际需求,为客户提供最佳的资产配置方案咨询服务,其中包括子女教育、退休养老、财富传承、财富保值、家庭财富管理等咨询,为企业设计最合理的风险管理方案与员工激励方案,此外,公司还提供包括高端医疗服务预约(儿童疫苗、HPV接种、健康检查等)、高端奢侈品折扣、高端商务地接等一系列增值服务。
在稳健高速发展的道路上,智顺扬将始终秉承着“客户至上,用心服务”的理念与态度,成为客户首选的公司,成为优秀人才向往的公司,形成一定的公司品牌知名度。
备注:目前武汉分公司坐落在汉口建设大道广发银行大厦13层,3月1日正式营业,办公室已装修完毕,就等办公家具进场,本月末落实网络及电话,所以,留的座机及传真都是深圳总部的,希望学校谅解。
联系人:徐梦珍
联系电话:0755-33086178
网址:
传真:0755-33086178
电子邮箱:907908670@
地址:建设大道737号广发银行大厦1栋13层1307-1308
邮编:430000