1、新单审核后，录入进入系统，保证无差错；
2、二次审核之后，在无差错的情况下将投保单扫描进入系统；
3、跟踪保单的符合情况，有问题及时处理；
4、对于保单填写错误及时综合内勤沟通，协调处理；
5、分发保单到各级机构；
6、将资料齐全档案整理整齐；
7、将整理齐全的档案按归档号统一整理规盒；
8、协助本部门或其他部门进行相关工作。