杭州华设岳庭资产管理有限公司招聘简章

杭州华设岳庭资产管理有限公司

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• 单位性质：民营企业
• 联系人：胡先生
• 单位行业：金融业
• 联系电话：0571-58920252
• 单位规模：150-500人
• 电子邮箱：hujunwu@

• 工作城市：浙江省
• 发布日期：2018-03-12 09:59

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信息来源： 中国计量大学就业创业网 温馨提示：求职需提高谨慎，辨别信息真伪，勿上当受骗。

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公司简介：

华设资产管理（上海）有限公司是一家独立第三方财富管理机构。于2018年初获C轮战略投资，华设成为拥有上市公司、国资机构、顶级投资机构、金融机构等十多家实力雄厚的明星股东背景的财富管理品牌。公司现拥有私募管理人牌照，参股一家证券公司，并在积极申请全金融牌照。

公司目前拥有精英理财师300多名，公司（集团）下设资产管理、财富管理、金融科技以及华设商学院四大业务，已为超过万名高净值会员客户提供财富管理、海外资产配置、高端保险、高端教育等全方位的综合金融业务。

华设以持续为高净值客户甄选和配置稳健收益的金融产品为核心使命，矢志成为中国领先、具有全球视野的综合金融服务供应商。

岗位职责：

1.通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；
2.通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；
4.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的咨询与服务；
5.根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
6.通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。