[上海]上海红歆财富投资管理有限公司

公司官网:ww***com[点击查看];ww***com[点击查看] 职能类别:投资/理财顾问 职能类别:金融产品销售

工作职责：
1，根据公司产品特点，向客户提供专业的产品和渠道。
2，根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料
3，根据客户的需求，帮助客户指定资产配置方案，提供专业的理财建议咨询与服务，相关项目分析及投资管理。
4，及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系
5，完成上级领导指定的销售目标，且按时保质的完成销售报告
6，根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发、主动、积极得为客户提供各类金融产品
任职资格：
1，本科以上学历，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑
2，相关工作经验，银行大客户部及私人银行部从业者做优先考虑
3，具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力
4，具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励
5，具有有效开发客户资源的能力，抗压力强
6，诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情
7，形象气质良好，普通话标准流利，英语表达及书写能力良好。
8，拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者做优先考虑

公司名称:上海红歆财富投资管理有限公司 公司类型:合资 公司规模:1000-5000人 公司介绍:上海红歆财富投资管理有限公司是一家领先的综合性财富管理企业，在上海市自由贸易试验区政府的大力支持下注册并成立，总部位于国际金融中心上海长宁区尚嘉中心。 公司的创始投资人是由亚洲知名股权投资基金 Penta Global Advisers Fund（PGA）在境内的管理公司上海攀腾投资管理有限公司出资成立，注册资本为人民币15亿元。公司联合中信、北大投资等战略合作伙伴旗下的公司打造“红银财富”品牌，通过全球化金融发展趋势结合本地化服务理念和信息技术创新手段，甄选优质金融资产，为境内外高净值客户及机构提供全方位的资产优化配置、理财规划及专业私享的金融服务，实现客户财富稳健增长和可观的回报。同时，公司还倾力打造互联网金融服务平台，为普惠大众和中小微企业提供专业的投融资服务。 红银财富依托股东背景，引入境内外大型基金严格的风控体系和国内百家知名金融机构战略合作的广泛优质项目资源，恪守严选，形成了以固定收益，类固定浮动收益为主导的丰富产品供应线，同时引入海外投资的资产配置；以数据整合、风险评估、金融创新为根本；以客户的风险规避及需求实现为使命；将全球最精锐的投资机会分享给国内最具有投资精神的个人和企业，致力于成为中国独立财富管理领域中风险体系最健全完善的服务商，并为客户持续全方位的提供个性化的普惠金融和值得信赖的专业投融服务。