1.与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，了解客户的理财目标和需求，对客户进行全面的资金情况测评，为客户提供理财建议；
2.指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；
3.找出资金缺口，针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向；
5.及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
- 工作地点：其它
- 职位：理财顾问
- 信息来源：河南工业大学
说明：
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| 公司行业：金融（银行/证券/基金/保险/投资) | 公司规模：1400 |
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