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[上海]上海锦涌投资管理有限公司

(全职,发布于2020-03-05) 相关搜索
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公司资料
公司名称: 上海锦涌投资管理有限公司 机  构 码: 057619189
单位地址: 上海市浦东新区银城路88号11楼 公司邮编: 200120
所属行业: 67-资本市场服务 公司性质: 中小企业(民营/私营/个体等)
联  系 人: 范倩雯 传      真: 021-38124417
单位网址: ww***com[点击查看] 注册资金: 2000万人民币
公司简介: 锦涌投资专注于回归第三方财富管理平台的本质,与具有强大资产管理与开发能力的股东合作,为我们的高净值客户提供优质的资产配置产品。由国内多家知名金融机构包括华设财富、阳光城、华盖资本等联合成立。公司平台以基金产品,股权产品,海外资产配置,家族信托办公室等。基于央企体系,实现专业化理财师、多元化资产配置、实现财富增值的全方位服务体系,致力于成为中国财富管理与资产管理行业最具竞争力的企业。

职位资料
职位名称: 理财/投资顾问 职位类别: 全职
招聘人数: 0 性别要求: 不限
要求专业: 不限 要求学历: 不限
工作地区: 上海市市辖区 薪酬范围: 8000以上
外语要求: 不限 计算机要求: 不限
其他要求: 不限
职位描述:

1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品;
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

截止日期: 2020年06月03日 发布日期: 2020年03月05日
职位人气: 2 已申请人数: 0