[上海]合星金控投资集团有限公司

职能类别:投资/理财顾问 职能类别:金融产品销售

岗位职责：
（1）完成公司年度业务目标以及其他任务。
（2）负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资产品，提供理财服务。
（3）分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议。
（4）负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系。
（5）收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案。
（6）负责客户回访,及时掌握客户需求,了解客户状态。

任职资格要求：
（1）本科及以上学历，金融、经济专业优先。
（2）持有基金从业资格证。
（3）能够熟练使用office等常用办公软件。
（4）认真负责，具有较强的沟通能力。

公司名称:合星金控投资集团有限公司 公司类型:民营公司 公司介绍:   合星金控是一家以卓越的资产配置能力为核心竞争力的，旨在汇聚全球优质资源，助力中国产业发展，提升客户价值的综合性金融控股集团。    合星金控整合并拓展自身的投资能力、资产管理能力、营销及客户服务能力，打造投资业务、资产管理业务、财富管理业务及互联网金融业务四大业务板块，从而实现“融、投、管、退”俱全的系统闭环运作。    资产配置方面，合星金控致力于为中产阶层提供普惠金融服务；为中高净值客户研发、甄选和配置多元化金融产品；为超高净值客户进行家族财富管理和全球化资产配置。    在财富管理行业大变革的背景下，合星金控强势推动“资产端+财富端”一体化进程，为客户量身定制专业的 理财计划提供综合性的金融理财服务。     具体的产品布局上，合星金控专注于为客户配置五大类理财产品：固定收益类产品、股权类产品、资本市场 产品、保险保障类产品、全球资产配置类服务。     合星金控基于多平台策略，迅速并持续做大财富管理规模，引领行业发展；基于较低资金成本，进一步提升公司风险抵御能力，实现值得托付；基于强大资管能力，进一步优化公司盈利模式，实现可持续发展，从而成就一家大型综合性金控集团。     合星金控始终将“风控”放在首要位置，在集团的指导下，旗下各子品牌都拥有高标准的风控体系和高水准的风控团队，坚持“风控不向业务低头”的原则，切实可行地贯彻风控措施，以最大限度地保障投资者资金安全。      中国财富管理行业大爆炸的时代已经到来，作为该行业的开拓者和领导者，合星金控将秉承 “独立、客观、公正、专业”的原则，选择“优质、可靠”的投资项目，为广大投资。 公司网址：ww***com[点击查看]