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职能类别:金融产品销售
岗位职责:
1.负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求,制定合理的投资产品,提供投资服务;
2.分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案,交提供理财建议;
3.负责与客户进行业务联络与沟通,维护客户关系;
4.收集并整理客户信息,根据客户要求,提供具体解决方案;
5.负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户动态。
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