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一、理财经理

岗位职责：

1、通过电话等方式对客户进行有效筛选，挖掘潜在客户群体；

2、协助业务拓展经理进行行业动态收集、内容整理、分析；

3、协助经理定期做好客户回访，老客户维护和再开发，为客户提供保障计划；

4、负责客户的持续跟进和定期回访，建立并完善客户数据库；

5、协助经理完成其他各项工作安排；

二、资产配置顾问

岗位职责：

1、负责海外保险业务的拓展，客户经营维护与提升，达成业绩目标。

2、积极收集、登记并整理客户信息，并建立完备的客户档案，有针对性的做好客户的日常维护工作。

3、根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划，帮助客户达成理财目标。

4、严格遵守公司相关制度规定；参加营业部会议、培训等各项活动。

5、完成上级主管交办的其他工作。

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