[上海]厚行财富（上海）投资管理有限公司

公司官网:ww***com[点击查看] 职能类别:投资/理财顾问 岗位职责 1、根据公司产品特点，为客户建立、提供资产管理咨询服务； 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品； 4、积极主动地去开发新客户，完成公司制定的销售目标。 任职资格 1、大专及以上学历，可接收应届毕业生； 2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能，具有扎实的金融基础理论，投资理论知识； 3、精通商务礼仪，尤其是面对高端客户群体； 4、具有良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险意识； 5、能够独立，有效的开发新客户资源； 6、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

公司名称:厚行财富（上海）投资管理有限公司 公司类型:民营公司 公司规模:50-150人 公司介绍:厚行财富（上海）投资有限公司是一家国内领先的独立财富管理机构,由数家实力雄厚的国内上市公司和PE机构发起，联合资本领域、银行界、互联网等业内精英共同组建。厚行以持续为高净值客户甄选和配置稳健收益的金融产品为核心使命，以信守承诺为企业宗旨，定位于私人银行践行者，目标成为中国领先的全球金融服务商。公司（集团）下设：财富管理公司，资产管理公司，以及互联网金融平台——超额宝。旨在为中国的高净值客户提供全方位的金融服务。 目前截止目前，厚行财富管理的资产规模已突破100亿，在全国4个城市开设了数十家分支机构，拥有上百名精兵理财师，平均拥有6年左右的金融从业经验，大部分拥有证券、基金、保险、理财规划师资格，为10000多名高净值客户提供最专业的财富管理咨询服务。