[无锡]璞梦信息咨询

璞梦信息始创于上海，于2016年初成立，公司参照国际知名金融机构（如摩根士丹利、爱德华琼斯等）的商业

模式和理念，秉承真诚专业的原则，为中国家庭提供专业的财富规划和全球化资产配置服务。

璞梦拥有非常优秀的独立财富规划师，他们在金融行业从业多年，具有丰富的实践经验，同时具备国内外相关

的金融执照，可以根据每个家庭的实际情况和需求制定家庭财富规划书。璞梦的业务范畴几乎涉及全部金融领

域，如信托、资产管理计划、基金（公募和私募）、国内外保险、海外投资、移民等领域。可以在财富规划、

资产管理、保险规划、养老规划、教育规划、海外资产配置等方面为客户提供全球化全方位的金融解决方案。

在欧美发达国家，第三方独立财富规划机构的商业模式已经非常成熟，它的理念早已深入人心，人们似乎已经

习惯于将家庭财富托付给专业的财富规划师进行管理，家庭财富规划师与家庭医生、家庭律师一样已经成为家

庭生活的一部分。在成熟的市场经济中，独立财富规划师管理着全社会家庭财富的40%~60%，为无数家庭创造

非凡的价值。反观中国，情况却并非如此。中国是全球第二大经济体，是全球新兴市场的核心，经济规模庞

大，经济发展活力十足，但却缺乏与之匹配的金融系统。相对于欧美发达国家，中国的金融行业发展非常滞

后，仍旧以银行、证券、保险、信托等传统金融机构为主导，而新兴金融行业在发展之初便已畸形。中国市场

上充斥着太多披着第三方独立财富机构的外衣而名不副实的企业以及各种各样假冒伪劣的理财公司，这些企业

使中国市场愈加混乱，并进一步限制了市场的发展。

有鉴于此，璞梦立志走在中国金融行业发展的最前沿，引领时代潮流，打造真正的第三方独立财富规划机构，

推广“独立财富规划师”的理念，我们相信未来中国一定会诞生像摩根士丹利那样伟大的企业，而璞梦也正朝着

这个目标努力奋斗，努力前进。

我们的核心商业准则是为客户创造价值。我们始终坚持以客户服务为导向。

商业准则

我们不是向您推销金融产品，而是为您提供全球化全方位的金融解决方案。

我们是专业的第三方独立财富规划机构，我们只是为您提供咨询服务，绝不以任何理由接触客户资金。

我们严格遵守国际财富规划师服务流程和道德规范，不断追求更高标准的服务。

我们期望成为所在领域里最优秀的公司，而不一定是规模最大的公司。

与短期的商业价值相比，我们更关注客户的质量和发展潜力。我们的客户是独一无二的。我们无比重视璞梦的声誉。

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