[东莞]东莞市来福商务信息咨询有限公司

专业1:金融学 专业2:投资学 职能类别:理财顾问/财务规划师 职能类别:金融产品经理

岗位职责：

1. 为客户以及海外客户提供中立的个人理财和财富管理方案，帮助客户进行私人理财管理服务；

2. 及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系，不断为客户提优质的金融理财服务；

3. 通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户；

4. 能充分学习了解公司理财产品并全力宣传、推广；

任职要求：

1. 为人正直诚信，具有高度的责任心，并具备良好的人际沟通能力和团队合作意识；

2. 具备良好的市场拓展能力，懂金融营销，能承受工作压力；

3. 金融、财务等相关专业大学专科或以上学历；(有MBA,留学或海外工作经历者优先)

4. 具有职业经理人形象，有良好的理财习惯；

5. 有优秀持续的学习能力，并且能够制定个人的工作目标计划，有效安排，并实施完成。

晋升机会以及薪酬待遇：

1.五天的工作制；

2.公司提供多种旅游奖励计划，包括国内外旅游和培训；

3.提供系统性专业培训；

4.与具有丰富经验的银行和金融业的管理人员一起工作的机会；

5.提供CFA，CFP考试的资源，支持和赞助；

6.公司为业绩表现优秀的同事办理专才引入计划，到香港总公司发展事业。

公司名称:东莞市来福商务信息咨询有限公司 公司类型:民营公司 公司规模:500-1000人 公司介绍:TC Independent Financial Services——专业的第三方资产管理投资顾问公司，为客户提供全球和地区性投资理财咨询服务，服务范围包括理财策划、资产管理、退休计划及风险管理，合作产品供应商为全球500强金融机构。我们旨在针对客户不同的财务目标，定制一系列专业、专属、安全的投资理财策划方案。，为客户提供优质的服务。 公司主要从事第三方理财服务，业务涉及全球基金定投（月投起点几千元，上不封顶），香港人寿、重疾保险、证券（香港保险比大陆有较高性价比，香港证券可投资全球股票），香港或其它国家投资移民，国内外信托等。第三方理财服务独立于银行、保险、证券等金融机构，非单纯销售金融产品，而是以客户需求为主、站在中立、客观的立场、本着专业态度、为客户提供个性化及全面的个人理财服务。 公司不仅是一家专业的理财服务公司，更是一个有志从事专业理财服务人士的摇篮，我们不仅为理财师提供专业的培训、强大的产品平台，更为理财师的事业发展提供良好的晋升空间，目前公司已拥有一批精心培养的优秀理财师团队。 随着我国经济的迅速发展和个人财富的快速增长，个人对理财的需求迅速增长。而各金融机构也不断地推出各种投资理财产品，但是，仍有人抱怨中国缺乏投资理财产品，普通百姓缺少投资渠道。金融工作者面对如此眼花缭乱的产品却也苦于未能把握更多的有效客户。正是由于这个背景，2004年，“国家理财规划师”被作为一种新型的职业资格。来自银行、保险、证券等金融相关专业人士首当其冲，甚至越来越多的有理财需求的市民，尤其是“家庭财务官们”都纷纷报名学习理财知识，以便更好地管理家庭财富，提升家庭生活品质，实现财务自由。专业理财呈现出巨大的发展潜力。 理财师未来的发展有着巨大的空间。